Актеры:
Улугбек Музаффаров, Тамара Яндиева, Гада Алгама, Абдул-Салам Алтаев, Мажар Альхаким, Геннадий Четвериков, Хайсам Балани, Иван Гаврилюк, Елена Тонунц, Тахир Сабиров, З. Хушвахтова, Юлиан Бакаев, Хатам Нуров, Mohammed Bitár, А. Масуд, Бурхон Раджабов, Елена Ханга, Малика Калантарова
Дальнейшие приключения башмачника Маруфа, джинна из бутылки, мудрого калифа, коварных визирей, кровожадных разбойников и волшебного ковра-самолета. Дочь калифа Эсмигюль полюбила всем сердцем Маруфа и заставит его побороться за счастье.
