Актеры:
Валентина Ананьина, Мария Виноградова, Сергей Николаев, Зоя Василькова, Зоя Толбузина, Инга Будкевич, Вера Алтайская, Анастасия Зуева, Елизавета Кузюрина, Тамара Яренко, Лидия Королёва, Анатолий Кубацкий, Михаил Пуговкин, Борис Сичкин, Игорь Безяев, Лев Потемкин, Алексей Катышев, Аркадий Цинман, Александр Хвыля, Вера Петрова, Георгий Милляр, Александр Алёшин, Татьяна Клюева, Исаак Леонгаров, Ибрагим Барги, Роман Юрьев-Лунц, Владимир Маслацов, Михаил Щербаков, Варвара Попова, Борис Грачевский, Иван Байда, Пётр Мухин, Алексей Коренев
Жил да был царь Еремей. Отправился он в годовой поход, чтобы составить опись своего царства-государства. Наклонился он как-то к колодцу напиться, но тут его и схватил подводный царь Чудо - Юдо. Да потребовал выкуп за освобождение - такой, о чем Еремей не ведал и не гадал, что оно есть в его царстве. Царь согласился, еще не зная, что в его отсутствие царица родила ему сына.
Фильм рассказывает о том, как несмотря на всевозможные коварства и интриги, Андрей рыбацкий сын и Варвара повстречались и полюбили друг друга, как царю Еремею пришлось краснеть за своего ленивого и глупого наследника, и как в конце концов все закончилось хорошо.
