Актеры:
Зинаида Воркуль, Валентин Брылеев, Инна Чурикова, Клавдия Козлёнкова, Вера Алтайская, Константин Немоляев, Анастасия Зуева, Константин Старостин, Анатолий Кубацкий, Лев Потемкин, Наталья Седых, Павел Павленко, Татьяна Барышева, Александр Хвыля, Вера Петрова, Эдуард Изотов, Маргарита Корабельникова, Георгий Милляр, Юрий Чекулаев, Татьяна Пельтцер, Александр Тимонтаев, Михаил Щербаков, Варвара Попова, Пётр Мухин, Т. Харченко, Д. Бахтин, Галина Борисова, О. Пешков, Андрей Стапран, Ольга Юкина, Татьяна Юкина, Владислав Жуковский, А. Чумина, Наталья Зорина
Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя.
И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник - дедушка Морозко...
