Актеры:
Фреди Бартен, Мария Безендаль, Фридрих Тайтге, Гюнтер Полензен, Дороти Тизинг, Пауль Пфингст, Эгон Фогель, Ричард Крюгер, Кристель Боденштайн, Юрген, Норберт, Пауль Кнопф, Экарт Дюкс, Вольфганг, Чарльз Ганс Фогт, Питер
Принц отправился на поиски поющего, звенящего деревца, потому что так пожелала принцесса, которую он любит. Ему удается найти его у злого карлика, который соглашается отдать ему деревце, но при одном условии: он должен завоевать любовь принцессы.
Принцесса отказывает ему в любви, и принц обречен продолжать свою жизнь в шкуре медведя в королевстве злого карлика. Однако принцесса делает все, чтобы освободить принца от злого проклятья…
